Unificar diversas ferramentas
Organização da estrutura de informação da empresa
Automação implementada
Acesso seguro estabelecido
Transformação digital: Modernizar os fluxos de trabalho jurídicos com o Odoo
Neste artigo, descobrirá como fornecemos a um escritório de advocacia uma solução poderosa e prática para o seu problema. ferramenta para as suas operações quotidianas. Essencialmente, Planeamento de recursos empresariais (ERP) integra várias áreas de negócio - tais como vendas, compras e finanças - num único pacote de software. Ao fazê-lo, as empresas podem seguir as melhores práticas e otimizar os seus processos padrão.
Anteriormente, esta equipa jurídica de quatro a seis advogados dependia de um modo de trabalho desatualizado e antiquado. Consequentemente, sentiram que era o momento certo para substituir os seus sistemas fragmentados com um ERP feito à medida. Após um briefing inicial e uma discussão aprofundada sobre as suas necessidades essenciais, decidimos apresentar uma solução unificada.
O objetivo principal era ajudar o cliente organizar todo o seu estrutura da informação. Para além disso, precisavam de unificar todas as suas ferramentas-incluindo casos, contactos, faturação e despesas - numa única plataforma. Por isso, optámos por Odoo ERP, um plataforma de código aberto. Para garantir os melhores resultados, concebemo-lo exclusivamente com aplicações nativas, plugins, e código personalizado adaptados aos seus fluxos de trabalho jurídicos específicos.
Um processo de implementação estruturado em 6 etapas
Inicialmente, dividimos o projeto em seis fases estratégicas para garantir uma transição suave para o novo sistema. Estas fases incluíam:
- Avaliação das necessidades
- Investigação UX e fluxos de utilizadores
- Protótipo
- Desenvolvimento do Odoo ERP e do sistema de faturação certificado
- Testes com utilizadores e aperfeiçoamento dos fluxos de utilizadores
- Versão beta e entrega
“Os pontos acima são realmente importantes para qualquer empresa. As nossas soluções dão-lhe acesso a ferramentas sem que tenha de abdicar do nível de conforto da sua empresa em relação a este tipo de soluções, não tendo de se preocupar com a instalação de qualquer programa no seu computador. Nós apoiamo-lo em todos os passos.”
Principais caraterísticas: Otimização de fluxos de trabalho jurídicos e segurança
Para fornecer uma solução completa, implementámos várias funcionalidades que permitem ao cliente gerir a sua empresa de forma mais eficiente. Especificamente, a plataforma oferece agora:
- Ter toda a empresa informações/materiais confidenciais em um nuvem pessoal encriptada
- Organizar os seus casos, incluindo documentação adicional, como pdfs e documentos associados
- Criar um registo de login e integração que ajuda o utilizador do nosso cliente a navegar e a utilizar a plataforma
- Criar um sistema de pagamento fácil que optimiza o processo de pagamento
- Criar um sistema de carregamento de documentação que ajuda o nosso cliente a carregar os seus ficheiros para o processo judicial
- Saber quando é importante a documentação está a expirar, através de um sistema de automação
- Faturação certificada de acordo com o sistema de faturação português
- Carregar despesas da equipa jurídica para o sistema e ligá-los a cada caso
- Criar um utilizador diferente dos defensores jurídicos aos clientes com permissões diferentes
- Utilizar o aplicação de conversação para comunicar e enviar documentos com a equipa jurídica
Conclusão: Eficiência através da centralização
Em suma, o escritório de advogados deixou de utilizar várias ferramentas fragmentadas, como o Google Drive, o Outlook e o Magnifinance. Em vez disso, podem agora gerir todo o seu fluxo de trabalho numa plataforma única e unificada. Em última análise, economia de tempo e a conveniência tornaram-se os principais factores de sucesso deste projeto, permitindo à equipa trabalhar com uma precisão muito maior.
Está à procura de otimizar as suas ferramentas de trabalho, poupar tempo e dinheiro, e foco na sua atividade núcleo? Nós podemos ajudá-lo!
