Unificar herramientas diversas
Organización de la estructura de información de la empresa
Automatización aplicada
Acceso seguro establecido
Transformación digital: Modernización de los flujos de trabajo jurídicos con Odoo
En este artículo, descubrirá cómo proporcionamos a un bufete de abogados un potente y práctico herramienta para sus operaciones cotidianas. Esencialmente, Planificación de recursos empresariales (ERP) integra varias áreas de negocio -como ventas, compras y finanzas- en un único paquete de software. De este modo, las empresas pueden seguir las mejores prácticas y agilizar sus procesos estándar.
Anteriormente, este equipo jurídico de cuatro a seis abogados dependía de un forma de trabajar anticuada y pasada de moda. Por consiguiente, consideraron que había llegado el momento de sustituir sus sistemas fragmentados. con un ERP a medida. Tras una sesión informativa inicial y un debate en profundidad sobre sus necesidades esenciales, decidimos presentar una solución unificada.
El objetivo principal era ayudar al cliente organizar toda su estructura de la información. Además, necesitaban unificar todas sus herramientas-incluidos casos, contactos, facturación y gastos- en una sola plataforma. Por eso elegimos ERP Odoo, un plataforma de código abierto. Para garantizar los mejores resultados, lo hemos diseñado exclusivamente con aplicaciones nativas, plugins y la código personalizado adaptados a sus flujos de trabajo jurídicos específicos.
Un proceso de implantación estructurado en 6 pasos
Inicialmente, dividimos el proyecto en seis fases estratégicas para garantizar una transición fluida al nuevo sistema. Estas fases incluían:
- Evaluación de las necesidades
- Investigación UX y flujos de usuarios
- Prototipo
- Desarrollo de Odoo ERP y sistema de facturación certificado
- Pruebas de usuarios y perfeccionamiento de los flujos de usuarios
- Versión beta y entrega
“Los puntos anteriores son realmente importantes para cualquier empresa. Nuestras soluciones le dan acceso a herramientas sin tener que renunciar al nivel de comodidad de su empresa en lo que respecta a este tipo de soluciones.No tiene que preocuparse de la instalación de ningún programa en su ordenador. Le apoyaremos en cada paso”.”
Características principales: Optimización de los flujos de trabajo jurídicos y la seguridad
Para ofrecer una solución completa, implementamos varias funciones que permiten al cliente gestionar su empresa de forma más eficiente. En concreto, la plataforma ofrece ahora:
- Que toda la empresa información/material confidencial en un nube personal encriptada
- Organizar sus casos, incluyendo documentación adicional como pdfs y docs asociados.
- Crear un inicio de sesión y registro que ayuda al usuario de nuestro cliente a navegar y utilizar la plataforma
- Crear un sistema de pago sencillo que optimiza el proceso de pago
- Crear un sistema de carga de documentación que ayuda a nuestro cliente a cargar sus archivos al proceso legal
- Conozca cuando es importante la documentación caduca, a través de un sistema de automatización
- Facturación certificada según el sistema de facturación portugués
- Cargar gastos del equipo jurídico al sistema y conectarlos a cada caso
- Crear un usuario diferente de abogados a clientes con permisos diferentes
- Utilice la aplicación de chat comunicar y enviar documentos con el equipo jurídico
Conclusiones: Eficiencia mediante la centralización
En resumen, el bufete ha dejado de utilizar múltiples herramientas fragmentadas como Google Drive, Outlook y Magnifinance. En su lugar, ahora pueden gestionar todo su flujo de trabajo dentro de una única plataforma unificada. En definitiva, para ahorrar tiempo y la comodidad se convirtieron en las claves del éxito de este proyecto, permitiendo al equipo operar con mucha mayor precisión.
¿Está buscando optimice sus herramientas de trabajo, ahorrar tiempo y dinero y la enfoque sobre su empresa ¿Núcleo? Podemos ayudarle.
